脚本:谷村大四郎 絵コンテ・演出:塚田拓郎 作画監督:日向正樹、小園菜穂
 杉元たちが夕張を目指している頃、土方の姿は茨戸にあった。日泥一家と馬吉の一味が対立するこの町に、刺青人皮があるとの情報を掴んだためだ。時を同じくして、第七師団を抜けた尾形もこの町に出没。日泥一家と接触した土方に対し、尾形は馬吉側につく。そんな中、刺青人皮が日泥一家の手に渡っていたことが判明。土方は日泥の妾が馬吉に誘拐されたように見せかけて刺青をだまし取ろうとするが、そこに馬吉の一味が介入するッ!
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